Como acessar as indicações
Cliente Indica Cliente no Pipedrive
Nesta campanha, as indicações chegam ao CRM por etiqueta — e não por proprietário. Siga o passo a passo abaixo uma única vez para criar o filtro e ver todas as indicações destinadas a você.
Gravação da orientação: como acessar as indicações no Pipedrive
Passo 1
Abra o funil de Investimentos
Ao entrar no Pipedrive, vá até a aba Negócios e selecione a visualização de funil. Confirme que você está no funil de Investimentos.
Passo 2
Limpe o filtro de proprietário
Para esta campanha, o cadastro é feito por etiqueta — não por proprietário. No filtro, clique em Limpar para remover o filtro de proprietário.
Passo 3
Adicione um novo filtro
Ao lado do filtro, clique em Filtros e depois em Adicionar novo filtro.
Passo 4
Mantenha em Negócio
Deixe o filtro no campo Negócio e, na busca, digite Etiqueta.
Passo 5
Configure a etiqueta
Selecione a condição Contém e procure a etiqueta Cliente indica cliente.
Passo 6
Salve o filtro
Clique em Salvar. Pronto! Todas as indicações da campanha destinadas a você aparecerão automaticamente no seu funil.
Resumo rápido
Já está funcionando: os testes da campanha já foram realizados e as indicações estão caindo corretamente no funil de cada consultor. Assim que um cliente indicar você, o negócio aparecerá automaticamente com o filtro ativo.